“虽然全球经济面临逆风，但在vivo、OPPO、小米、联想和华为等中国厂商强劲增长的带动下，智能手机市场依然展现出韧性。”当地时间10月14日，市场调研机构IDC高级研究经理Will Wong说道。
根据IDC最新统计数据，今年三季度，全球智能手机出货量约3.2亿部，同比增长4%。尽管存在宏观经济担忧，但全球手机出货量已连续第五个季度增长，今年下半年开局强劲。
与此同时，Canalys发布的报告显示，今年三季度，全球智能手机出货量同比增长5%，是连续四个季度实现增长。这主要得益于新兴经济体的强劲需求，以及北美、中国和欧洲市场处于换机周期的早期阶段。
Counterpoint给出的增速只有2%，但指出这是2018年第三季度以来，全球智能手机市场首次在三季度实现同比增长，也是市场连续第四个季度实现增长，证明了行业正在复苏，从十年来最低的销量中反弹。
图源：IDC
观察者网梳理发现，IDC和Canalys给出的全球前五大手机厂商排名恰好一致，且各厂商四舍五入后的份额也相当，比如三星和苹果的份额都在18%左右，小米的份额约为14%，OPPO和vivo的份额都在9%左右。
Counterpoint给出的前五大厂商排名也一致，但该机构统计的三星市场份额为19%，苹果份额为16%，小米、OPPO和vivo的份额与前两机构统计的一致。
在增长势头上，根据IDC三季度数据，三星手机全球出货量同比下滑2.8%，是前五大厂商中唯一下滑的品牌，苹果出货量同比增长3.5%，中国品牌增速更快，vivo增长22.8%，OPPO增长5.9%，小米增长3.3%。
需要指出的是，IDC、Canalys等机构，和Counterpoint在统计口径上并不一致，前者统计的是出货量，也就是从工厂到最高一级代理手上的量，而后者统计的是销量，是到零售终端的量，下一步直接售卖给用户。
根据Counterpoint数据，今年三季度三星和苹果手机的销量均和去年同期持平，中国品牌增速也明显高于前两者，小米销量增长8%，OPPO下滑3%，vivo增长10%。
市场上的国产手机 图源：观察者网
“小米延续强劲增长势头，连续第四个季度同比增长，小米在8月份也曾短暂位居全球第二。OPPO位列第四，创下2023年第三季度以来的最高销量。vivo表现优于同行，第三季度在前五名中同比增长最快，该品牌现在已成为全球两大智能手机市场中国和印度的第一大OEM（原始设备制造商）。”报告写道。
中国品牌增速较快，虽然新兴市场扩张有一定推动，但同时也与国内市场的表现分不开。
vivo今年继续在中国市场位居销量第一，Y36和Y200系列等中低端机型的热销，有效地吸引了大量价格敏感型消费者，同时中端市场S19和X100系列也做出了贡献，帮助其在整体市场份额上保持领先。
同时vivo也试图在高端市场取得突破，vivo X100系列收获一定口碑。10月14日发布的vivo X200系列，成为iPhone16之后第一个登场的国产直板旗舰。号称在影像、性能、AI和屏幕等领域实现“一超多能”，并且vivo还宣布与半导体IP巨头Arm成立联合实验室，并与联发科从底层联合定义3nm天玑9400处理器。
vivo推出X200系列 图源：观察者网
华为虽然仍没有进入全球前五，但在国内市场表现强势。根据CINNO Research数据，今年8月，华为手机时隔46个月，国内销售额再次超过苹果。除了华为Pura 70及Mate 60双旗舰贡献外，在折叠屏市场，华为国内份额也占据了30%，位居第一，8月华为折叠屏国内销量同比增长119%。
“我们看到全球前五名以外的品牌也在快速增长。华为和摩托罗拉以近30%的同比增长率领先。摩托罗拉和谷歌也在第三季度创下了有史以来最高的智能手机销量。”Counterpoint的全球市场报告写道。
随着四季度开启，手机市场又到了密集上新期。vivo X200系列率先登场，紧随其后。OPPO Find X8系列、小米15系列、荣耀Magic7系列，以及最受关注的华为Mate70系列等国产旗舰都将相继亮相，它们在影像、AI、屏幕、系统体验等方面的进步革新，很可能将给iPhone16带来更大压力。
然而，尽管今年上半年苹果手机已经掉出中国前五，三星更是早就没有太多存在感，但机构分析师似乎对这两大巨头的全球市场表现仍有信心。
“苹果全球销量在三季度增长了1%，并在9月成为全球最大品牌，这得益于iPhone16的发布，尽管iPhone16系列的销量保持平稳。即使iPhone16系列最初的销量持平，但我们预计iPhone16系列的需求将保持稳定，因为iPhone的用户规模基数很大。”Counterpoint研究总监Tarun Pathak评论道。
苹果新发布的iPhone16系列 图源：观察者网
Canalys分析师Runar Bjørhovde提到，今年第三季度，苹果全球出货量达历年以来同期最高水平，其从未如此接近全球第一的宝座。对iPhone15系列以及苹果老机型的持续强劲需求，为其第三季度的表现起到至关重要的作用。由于市场需求向高端设备的转移，加上疫情期间购买的设备正进入换机周期，这些因素都使得苹果收获颇丰，尤其在北美和欧洲等地区。
“尽管首发反响一般，但随着Apple Intelligence扩展到新市场，以及支持更多语言的情况下，预计iPhone16将帮助苹果在2024年继续保持强劲增长，并将其发展势头延续到2025年上半年。”他说道。
但不可否认，苹果各方面的护城河已不在像从前那么深厚，无论是直板机还是折叠屏，智能手机的创新趋势越来越由中国品牌引领，最终反映在销量上。
在提到三星时，IDC欧洲、中东和非洲地区客户设备副总裁Francisco Jeronimo表示，尽管出货量整体下降，但三星在市场中的领先地位并未改变。由于Galaxy AI功能手机的占比增加，该季度的平均售价有所上升。因此三星在高端市场的份额仍在持续增长，“三星开始在其他型号的手机上推出AI功能，并推出了配备AI功能的新款Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6折叠手机，这有助于在高端市场实现更好的表现。”
从眼下的数据来看，全球手机市场的复苏势头仍在延续，但随着换机周期的延长和消费者心智成熟，市场增速已经开始放缓。根据IDC数据，今年前三个季度，全球手机出货量增速分别为7.8%、6.5%和4%，Canalys统计的数据与此趋势类似，甚至已经有行业人士警告，全球电子行业上行周期或正在接近顶峰。
但与此同时，高端手机市场的增长或将更加明显。Counterpoint报告提到，消费者在新智能手机上的支出比以往任何时候都要多，这推动了该行业的价值增长。到2024年，每四位购买智能手机的消费者中，就有一位将花费超过600美元（约合人民币4269元），这一细分领域是诸如生成式AI等新技术发挥作用的地方。
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