本文来自Dots机构投资者社区，作者郑迪、徐子雯，经授权发布。
这两天，社交软件界一场不小的地震。
昨日（4月28日）社交软件探探在安卓市场已被下架，仅在苹果的应用商店可下载。据绿盟市场消息显示，根据上级通知，“探探”APP传播淫秽色情等违法违规信息，予以下架。
有分析人士认为，”没有时间限制一般就是永久了，除非上面有说可以解开。“
今日（4月29日），探探官方回应称，“我们将积极配合有关部门，全面自查自纠，深入开展整改，自觉维护健康绿色的互联网生态”。
受此事件影响，纳斯达克上市的陌陌（MOMO)盘前大跌11%。
1、探探的"荷尔蒙生意"
做互联网流量型产品的，最终都会想做社交。
尽管微信早已占据了社交软件的绝大半壁江山，但在”陌生人社交“这一细分，微信却始终没有交出完美的答卷。也正是因此，“陌生人社交”成为极少数可能在微信口下抢点肉吃的细分领域。
由于大家都懂的原因，在中国，“陌生人社交”显得多少有些暧昧，有人称之为”荷尔蒙生意“。虽然一直没有像微信那样的杀手级产品，但”老大“和”老二“江湖地位已经相对稳固。
“老大”是陌陌，”老二“就是本次遭遇下架的”探探“。
"探探"于2014年6月上线，是一款基于地理位置和大数据智能推荐的陌生人社交App。对标Tinder，用户可以根据“左滑无感，右滑喜欢”的简单方式进行陌生交友，将年轻人爱玩的聚会游戏“配对”搬到了移动端。
探探的信息流是以人为单位。用户对另外一个用户产生好奇，点进ta的主页，就可以看到ta过去曾经发布过的所有内容。
在2018年2月被陌陌收购前，探探一共经历了4轮融资，融资额共计1.2亿美元：
2014年11月，500万美元A轮融资，贝塔斯曼亚洲投资基金（BAI）领投。2015年7月，1300万美元B轮融资，DCM、KPCB、光信资本、LB资本等机构共同投资。2016年3月，3200万美元C轮融资，DST、元璟资本等领投。2017年6月，7000万美元的D轮融资，YY（欢聚时代）、元生资本领投，赛富投资基金、众为资本等多家投资机构跟投。根据比达咨询监测数据显示，截至2018年6月，在婚恋交友类App月活跃用户数排名中，探探的MAU达2266.2万人，排名第一位，远超以409.4万人排名第二的世纪佳缘。据钛媒体报导，2018年被陌陌收购时，注册用户超过1.1亿，有效用户约7000万，男女用户比例大概是6:4。到了2019年，月活用户徘徊在3000万上下。虽然和微信、抖音相比，也可以看出这门”荷尔蒙生意“市场实在不小。
2、老大和老二的最强收购案
陌生人社交的老大是陌陌（MOMO）。
MOMO是陌陌（NASDAQ：MOMO）于2011年8月推出的一款基于地理位置的开放式移动视频社交应用，是中国的开放式社交平台。在2016年的直播热潮后成为一线直播平台。
早在2014年6月，陌陌的注册用户就超过了1.48亿。2018年Q1的财报显示，陌陌的月活已经超过1亿，各方面的数据都远远大于"老二"探探。
但与探探相反的是，到2018年2月收购案之前，陌陌的用户是男多女少，女性用户占比28.85%，男性用户占比71.15%。
由此也就不难理解这桩最强收购案的发生了。
2018年2月23日，“老大”陌陌以7.71亿美元收购了"老二"探探，是陌生人社交领域迄今最大的一起并购案。陌陌拟以530万股陌陌A类股票和6.009亿美元现金，共斥资7.71亿美元（约50亿人民币），收购探探100%股权，被媒体称之为“50亿买7000万（活跃）用户”。
而在收购的半年多之前，2017年6月探探D轮融资时，探探的估值才 3.2 亿美元，半年多翻了一倍还不止。
分析认为，“老大”收购“老二”目的在于想重整自己的社交业务。在转型直播业务之后，陌陌对自己的社交属性进行了淡化，摆脱了“约炮”的坏名声，降低了政策风险，但也流失了社交用户，很多用户转移到了包括“探探”在内其他平台上。此时探探1.1亿注册用户、7000万活跃用户，对陌陌是一大帮助，其过半的女性用户比例对男性用户居多的陌陌更是大有裨益。
交易完成后，探探原团队继续独立运营探探的产品和品牌。
3、厚望遇上"冷场"，"走投无路"的陌生人社交
陌陌对探探寄予了厚望。
陌陌CEO唐岩2018年曾说：“我们认为，无论在用户规模还是收入方面，探探仍然蕴藏着巨大的潜力有待释放，未来两到三年，把探探打造成公司新的增长引擎。”
2019年3月12日，陌陌公布了2018年财务业绩。财报显示，2018年全年，陌陌净营收达到134.084亿元，同比增长51%。不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌的净利润为34.621亿元，2017年同期为24.831亿元，同比增长39.5%。
这份业绩可以说是相当亮眼，其中当然有探探的一份功劳。财报显示，去年第四季度，探探付费人数持续快速增长，达到390万人，季度净增30万人。陌陌首席运营官王力披露的数据显示，陌陌7.22亿元增值业务营收中来自探探的有2.23亿元，约占1/3，来自陌陌的收入为4.99亿元。
但是分析人士认为，探探的流量增长业绩不及预期。探探的月活依然徘徊在3000万上下，考虑到陌陌收购之后的重金买量推广，探探的流量增长很难称得上令人满意。
无独有偶，探探“原型”Tinder也走到了增长的瓶颈。管理层预期Tinder2018年Q4新用户净增下滑到120万，远低于以往200-250万左右的增加水平，而此时Tinder的月活也仅有5000万左右。
遭遇"冷场"的不止是探探，更可能是整个"陌生人社交"细分。
尽管经过了各种花式创新和改进以及各种细分，陌生人社交始终也没能摆脱”约炮“的标签。陌陌的运营总监王力更是毫不讳言：“一个社区的活跃取决于女性用户的活跃，女性用户的活跃取决于她在这里是否得到了想要的社交需求。”
“我们的数据，最不受欢迎的女生也要比最受欢迎的男生受欢迎。”
"约炮神器"的标签，可以让陌生人社交产品在短时间内野蛮生长、迅速做大，但也成为其发展道路上的不定时炸弹。
陌生人社交当然不等于“约炮”，能做的事情还有很多。但遗憾的是，"探探"们可能已经没有时间去摘下这个标签了。
今年以来，陌生人社交App遭下架，探探不是第一个。今年4月16日，国家网信办启动了小众即时通信工具专项整治，首批清理关停了“比邻”、“聊聊”、“密语”等9款传播淫秽色情信息的App。
随着监管政策的愈加严厉，去"约炮"化已然是势在必行、且迫在眉睫。可以预见的是，陌生人社交将迎来一段沉寂期，但社交仍是一种刚需，沉寂过后的陌生人社交将会如何登场、从何处切入，是有志于社交的互联网从业者们值得深思的问题。
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