泰格医药(300347)
公司29日公告，子公司香港泰格拟1774.33万美元收购日本CRO企业EPS140万股，交易完成后泰格将持有EPS股权的3.06%。日本EPS目前市值40亿人民币，泰格收购价格1377日元/股，每股收益66.05日元(Bloomberg)，收购对应PE=21X。
开拓日本市场，MRCT再下一城
EPS为日本头部大型CRO企业，业务包括临床CRO、SMO、CSO等，初步估计在日本市占率达20%。除此之外EPS在全球也有很好的布局，特别是亚太地区的韩国、中国台湾和中国大陆等。此外泰格参股EPS一方面是想借鉴EPS成功的海外运营经验，提升泰格自身在海外运营能力，加快海外拓展步伐；另一方面可以通过和EPS的合作，获取日本客户来中国开展临床试验；再一方面借助EPS在日本生物技术领域资源，发掘日本优质资产并引入中国。
海外拓展步步为营，国际化更进一步
此次收购EPS股份是继美国BDM、Concord、韩国DreamCIS、欧洲、新加坡和中国台湾之后的再一次国际化步伐。完善的国际化布局，全球多中心试验室的建设对于公司本身具有重要性的战略意义。也是公司突破自身估值重要的标准，我们对公司未来国际化拓展继续持有乐观态度。
盈利预测：我们预计公司2019-2021年归母净利润分别为7.02亿元、9.83亿元、13.74亿元，同比增长48.63%、40.12%、39.68%；对应PE分别为70X、50X、36X，受益于国内创新浪潮和政策红利，维持“强烈推荐”投资评级。
风险提示：创新研发投入减少，订单执行不达预期，人才流失风险。
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